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Enap anunció venta de activos en Argentina por cerca de US$ 41 millones

Martes 21 de Enero del 2025

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A través de un hecho esencial informado por a la Comisión para el Mercado Financiero, Enap anunció la firma de un acuerdo de compraventa de acciones con la compañía Oblitus International Ltd., sociedad constituida en el Reino Unido cuya entidad controlante es el grupo financiero XTellus Partners basado en Nueva York, por la venta de la totalidad del paquete accionario de la filial Enap Sipetrol Argentina S.A, así como de las acciones (13,79%) que posee Enap Sipetrol S.A. en Terminales Marítimas Patagónicas S.A.

Sipetrol Argentina es una compañía cuyo objeto es la exploración y producción de hidrocarburos, que cuenta con participación en activos convencionales productores de petróleo y gas natural localizados en las cuencas Austral y Golfo San Jorge en dicho país.

La transacción fue valorada inicialmente en US$ 41.429.253 (más de 41 mil millones de pesos), lo que será pagado en cuotas por los compradores en las cuentas que mantienen los vendedores en Estados Unidos. Cabe señalar que según está estipulado en el hecho esencial, el precio de la transacción podrá ser ajustado durante el proceso de cierre. Asimismo, puede sufrir modificaciones menores derivadas de los cierres contables, pago de obligaciones pendientes (laborales, tributarias o aduaneras), ajustes de tipo de cambio, entre otros.

El proceso de venta incluye una etapa de cierre que se estima se producirá en un plazo aproximado de 120 días, requerido para dar cumplimiento a trámites regulatorios tanto en Chile como en Argentina.

Cabe destacar que este acuerdo es el resultado de un proceso competitivo llevado adelante por Enap y Sipetrol desde el mes de abril de 2024, que contó con el asesoramiento financiero de Fénix Partners y Boston Consulting Group (BCG) así como el asesoramiento legal del Estudio Jurídico Marval O’Farrell Mairal, todos basados en Argentina.

Según consta en hechos esenciales de fechas 2 y 7 de febrero de 2024 y 12 de abril de 2024, la decisión de llevar adelante el proceso de negociación y venta de los activos de la filial Enap Sipetrol Argentina, fue acordada por la unanimidad de los directores de la estatal que se encontraban en ejercicio en dichas fechas.

 

Filial estaba en
números rojos

Los efectos sobre el patrimonio y los resultados de Enap y de Enap Sipetrol S.A. asociados a esta transacción, se darán a conocer junto con el cierre de los Estados de Situación Financiera correspondientes al año fiscal 2024.

Esta operación implicará que, finalizado el traspaso, el comprador Oblitus International Ltd. se hace cargo de los bloques de Sipetrol Argentina. El nuevo dueño se beneficia de la producción y reservas de hidrocarburos, aunque debe hacer cargo de las obligaciones y compromisos establecidos en cada bloque, lo que implica costos altísimos.

Fuentes al interior de la industria agregan que, desde el punto de vista financiero, la filial estaba en rojo y con proyección negativa. Esta operación permite la salida de Argentina antes de que sea más complicado, reduciendo la exposición financiera a corto y largo plazo.

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